2020年9月15日，台积电迫于美国芯片政策停止为华为代工芯片，给整个行业带来了巨大的冲击。

当时就有人说：失去华为订单后，台积电必然会走下坡路。如今3年过去了，这句话终于应验了！

作为全球芯片代工龙头，台积电曾订单接到手软，国内的、海外的、高端的、中端的，让台积电赚的盆满钵满，关键一点，台积电还拥有极强的市场定价权。

然而失去华为后，苹果一家独大，成为了台积电绝对的大客户，不仅拒绝代工涨价，还频频“砍单”。

为了拿到苹果、英伟达的订单，台积电被迫在美国亚利桑那州建立芯片工厂，而这步棋让台积电彻底陷入了被动中。

不客气的说，如今的台积电已经面临全面的危机，并且随着技术的发展，台积电可能会沦为“弃子”。

从风光无限到频遇砍单

在芯片代工领域，台积电的存在甚至有点BUG。

1、市场占有率高达60%，远超第二名三星（16%）；

2、客户囊括了苹果、华为（2020年9月前）、高通、联发科、博通、AMD、英特尔、英伟达等巨头；

3、是全球唯二实现3nm代工技术的企业，并且工艺水平远超三星。

早年间，提起代工，我们一脸鄙夷。认为这些行业没有技术含量，纯粹是吃力不讨好！但台积电改变了这一切。

2020年，台积电拒绝为华为代工芯片后，华为的手机业务一落千丈，从昔日的全球第一，下滑至others，为此任正非还发表了著名的《寒冬论》，号召华为人勒紧裤子过日子。

本以为失去了第二大客户，台积电会元气大伤，但是2021年、2022年，台积电硬不但保住了公司业绩，还把公司市值提升到一个新高度。

2022年1月，台积电市值突破4万亿人民币，远超当时的英伟达、英特尔等，成为了芯片市场上的绝对领导者。

一家代工企业，把市值做到4万亿，真是闻所未闻，可以说台积电开创了先河。

不仅如此，台积电还掌握着芯片代工的定价权，“芯片荒”时，台积电直接提价10%—20%，联发科、博通、AMD、英伟达等巨头敢怒不敢言。

只有苹果表示拒绝，最终台积电给了苹果公司特殊优惠，仅提价2%—3%。正是这个优惠让苹果公司得寸进尺，也让台积电逐渐陷入危机。

2023年1季度，因为经济疲软、手机行业不景气等原因，苹果带头“砍单”，随后联发科也加入了砍单阵营。

这是近几年来，台积电遭遇的首次客户砍单行为，但这只是开始！台积电真正的危机才刚刚开始。

台积电危机刚刚开始

2023年7月，台积电创始人张忠谋出席工商协进会的会员大会，以《重新定义全球化》为题目进行演讲。

在演讲中，张仲谋表示：台积电芯片技术领先内地企业五六年，想要在先进芯片领域追上台积电非常困难。然而，很快就被打脸了！

今年9月，华为Mate 60Pro未发布即开售，着实打了市场一个措手不及。然而，令人称奇的是，Mate 60Pro异常的火爆，甚至到了一机难求的地步。

这得益于这款手机的处理器是华为自主研发的麒麟9000S，并且媒体报道该芯片由内地企业代工。

多位博主对麒麟9000S做了拆解和测试，发现：1、工艺水平超过了7nm，接近台积电的5nm；2、自研架构、超线程、性能强大。

总的来说就是“遥遥领先”。

市场分析，华为Mate 60将成为史上最火的Mate系列，预计出货量将达到5000万台。这让苹果、联发科感到压力巨大，再次进行了“砍单”。

台积电在不到一年时间，连续遭遇两次大规模砍单，张忠谋恐怕再也不敢说大话了。

其实台积电遭遇的困难远不止于此。

在成熟芯片领域，正在遭遇中芯国际、联电的挑战。

中芯国际斥资1500亿人民币，在北京、天津、上海、深圳新建4座晶圆厂，制造工艺为14nm、28nm以上成熟制程。建成后产能增加34万片/月。加上原有的产能，总产能超过100万片/月。

联电也积极扩张，今年7月并购了福建联芯，产能增加了3.2万片/月，总产能接近80万片/月。

这些芯片涉及分立器件、驱动IC、电源管理IC、微控制器等多个领域，份额占比达到了80%，绝对不可小觑。

为了应对成熟领域的围堵，台积电被迫扩产南京晶圆厂，将原有的4万片/月的产能，提高到10万片/月，增产幅度达到了6万片每月。

6万片，听起来不少，但是和台积电的34万片相比的话，简直是小巫见大巫。

可以说，未来在成熟领域台积电的优势会越来越小，因为14nm以上，大家的工艺水平相当，谁具有价格优势，谁就会得到更多的客户。相信这一点中芯国际还是有把握的。

美国新工厂再度延期

台积电斥资400亿美元在美国亚利桑那州凤凰城，建造了4nm、3nm晶圆厂，苹果、英伟达等明确表示会在此下大单。

表面上很美好，实际上却是焦头烂额一塌糊涂。

亚利桑那州的基础设施一言难尽，公路破败不堪、水电设施捉襟见肘，施工队伍常常因为“缺货”而停工，这还是超级大国吗？

而美国当地的工人牛上天，拒绝加班、拒绝夜班、拒绝996，台籍领导直言：管不了美国工人，他们太没有团队精神，更谈不上奉献精神了。

此外，台积电心心念念的巨额补贴，迟迟不到账，搞不好再次被老美耍了。这恐怕也是台积电新工厂投产延期的原因之一吧！

国产芯片技术突飞猛进

国产芯片的发展速度令人咋舌，美国用尽了各种侦查手段，仍然无法窥探到国产芯片进度。

然而，麒麟9000S的突然量产，向外界宣告，国产芯片已经进入到先进制程，而且正以肉眼可见的速度逼近台积电。

按照中国的管理，麒麟9000S绝不是最大的杀手锏，国产芯片还有更大的成绩，很多人猜测是EUV光刻机，或者光刻工厂，亦或者更先进的芯片。

当然，这些并没有得到官方认可。不过可以知道的是，在未来，国产芯片随时给市场带来惊喜，而对于台积电、苹果、高通来说是惊吓。

写到最后

华为，一家由通信发展起来的科技巨擘，跨界智能手机，让苹果、三星为之颤抖；跨界芯片设计，挑战骁龙和苹果仿生。

如今，Mate 60携麒麟芯片再度回归，连代工大王台积电都感到了前所未有的压力，华为还有多少黑科技？还有多少令人惊艳的大招？我们不得而知。

但当余承东喊出那句“遥遥领先”时，我就知道华为已经不是当年的华为了，毕竟余承东吹过的牛都实现了。

9月25日，华为将再次召开新品发布会，届时黑科技会再次惊艳市场，届时台积电恐怕也会陷入深深的焦虑。

我是科技铭程，欢迎共同讨论！